Projekte
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In der Sidebar unter dem Reiter „Projekte“ sind alle Projekte zu finden.
Die „Projekt bearbeiten“-Seite & die „Projekt erstellen“-Seite sind gleich. Um zu der Seite zu gelangen, gibt es folgende Möglichkeiten,
Dashboard: Quick-Acces-Bar (Projekt erstellen)
Projektliste: Über den Floatingbutton, rechts unten
Projektleiter & Ansprechpartner sind die Personen, welche ein Projekt abschließen können. hierfür ist keine weitere Berechtigung notwendig.
Um durch das Formular zu navigieren, klickt man auf die Punkte am oberen Bildschirmrand.
Um das Eingegebene zu speichern, klicke auf den Floatingbutton rechts unten.
Um die Bearbeitung abschließen zu können, müssen alle Pflichtfelder ausgefüllt werden. Sind diese nicht ausgefüllt, werden sie rot markiert und direkt darunter steht "Dieses Feld darf nicht leer sein"
um einen Veranstaltungszeitraum anzulegen, fügt man zunächst einen Veranstaltungszeitraum im Bereich Datum & Uhrzeit über den Plus-Button, neben der Überschrift „Veranstaltungszeiträume“ hinzu.
Initial wird Standardmäßig der Projektstart als Beginn eines neuen Veranstaltungszeitraums hinzugefügt.
Anschließend, kann man die Eingaben zu Titel, Datum und Uhrzeit vornehmen. Um einen Zeitraum zu löschen, klickt man rechts auf das Löschen-Symbol.
Die Zeiträume werden in einer Tabelle auf der "Allgemein-Seite" eines Projekts angezeigt:
Für die Adresseingabe verwenden wir automatische Vervollständigung im Adressfeld. Wenn Daten eingegeben werden, erscheinen unterhalb des Eingabefelds Vorschläge. Um die Adresse zu bestätigen, muss einer der Vorschläge angeklickt werden. Anschließend ist das Feld vollständig ausgefüllt.
Beim dritten Schritt des Erstellungsformulars findet man den Punkt Sortiment. Bei Eingabe im Textfeld „Artikel hinzufügen“, werden Vorschläge angezeigt. Diese Vorschläge entsprechen Produkten, welche im Sortiment hinterlegt sind. Durch Anklicken eines Vorschlags wird der Artikel hinzugefügt. Der Artikel wird in einem blauen Chip angezeigt. Mit dem Artikel verknüpfte Artikel werden in grauen Chips automatisch in entsprechender Anzahl hinzugefügt.
Um die Anzahl anzupassen, klickt man auf die Plus- und Minus-Buttons. Der Artikel wird entfernt, wenn die Anzahl auf 0 gesetzt wird.
Hat der Artikel, dessen Anzahl verändert wurde, verknüpfte Artikel, wird nach Eingabe der Anzahl, abgefragt ob die Anzahl der Verknüpften ebenfalls angepasst werden soll.
Klickt man hier nein, bleibt die Anzahl der verknüpften Artikel, wie zuvor eingestellt. Ansonsten passt sich die Anzahl verknüpfter Artikel, gemäß der eingegebenen Anzahl von Artikeln an.
Hat ein Artikel verknüpfte Artikel, werden diese automatisch als Graue Chips hinzugefügt, in der Anzahl, welche im Artikel hinterlegt wurde. Will man die Anzahl verknüpfter Artikel ändern (Beispiel: ein Kabeltrommel reicht für 2 Hüpfburgen o.Ä.) kann für jeden Artikel über das Eingabefeld rechts im Chip eingegeben werden, wie viele der verknüpften Artikel tatsächlich benötigt werden.
Durch Anklicken von "Grupieren nach" hast du die Möglichkeit, die hinzugefügten Artikel bereits beim Hinzufügen, nach deinen Vorlieben zu Sortieren.
Nicht Gruppieren
Bei "Nicht gruppieren" werden immer abwechselnd die Artikel und direkt nach dem Artikel die verknüpften Artikel des Artikels angezeigt. ( Artikel, Verknüpfter Artikel [1], Verknüpfter Artikel [N], ...)
Nach Kategorie
...sortiert die Artikel nach Artikelkategorie
Nach Artikel & Verknüpfungen
...sortiert alle Artikel in 2 Gruppen: Normale Artikel und Alle die durch eine Verknüpfung hinzukamen.
Beim vierten Schritt des Erstellungsformulars findet man den Punkt Jobs. Durch Eingabe in das Textfeld kann ein Job hinzugefügt werden. Während der Eingabe werden Vorschläge anhand von bisher verwendeten Jobnamen angezeigt.
Hinzugefügte Jobs werden in einer Liste aus blauen Boxen aufgenommen.
Klickt man auf einen der hinzugefügten Jobs, öffnet sich ein Menü, worüber zusätzliche Attribute hinzugefügt werden können.
Bewerbungen können hier durch Eingabe der benötigten Führerscheinklassen oder in Abhängigkeit einer Benutzerrolle, gefiltert werden.
Benutzer, welche den entsprechenden Führerschein oder die passende Benutzerrolle nicht besitzen, können keine Bewerbung für den Job verschicken.
Der Anzeigename (Name den User, welche das Event nicht verwalten) wird geändert, indem zunächst der zu ändernde Job angewählt wird. Anschließend kann unter "Öffentlicher Name" der Anzeigename eingestellt werden.
Nur Benutzer mit den Rechten "Projekte bearbeiten" und "Bewerbungen verwalten" können den Eigentlichen Job-Namen neben dem Anzeigenamen sehen.
Durch Eingabe von angepasstem Stundenlohn oder zusätzlichen Boni können die standardmäßig für jeden Benutzer hinterlegten Stundenlöhne überschrieben werden für die Dauer des Jobs.
Ein Projekt kann verschiedene Status annehmen. Der Status beeinflusst Sichtbarkeit und Bearbeitungsmöglichkeiten je nach Benutzerrolle & Kontotyp. Es gibt folgende Status:
Entwurf
Zur Vorbereitung
Die Sichtbarkeit ist abhängig von Benutzer-Rolle & Kontotyp. Bewerbungen Zeiterfassung sind noch nicht möglich.
Aktiv
Zur aktiven Nutzung
Keine
Archiviert
Nach Projektabschluss
Kann nicht mehr bearbeitet werden.
Standardmäßig werden nicht alle Projekte in der Liste angezeigt. die Filteroptionen "Entwurf" und "archiviert" können ggf. dafür sorgen, dass manche Projekte nicht angezeigt werden. Eingeschränkte Nutzer sehen nur aktive & archivierte Projekte. Die Einstellungen der Benutzerrolle legen fest, ob ein Nutzer Entwürfe sehen darf.
Nach Erstellung werden Projekte nicht automatisch veröffentlicht, um den Bearbeitern die Möglichkeit zu geben, Stück für Stück alle Vorbereitungen wie beispielsweise das Anlegen eines Dienstplans zu treffen.
Anhand des blauen Indikators in der Projektliste, erkennt man Projekte, welche Projekte noch als Entwurf gespeichert sind
Um den Status auf aktiv oder ggf. archiviert zu setzen, kann durch Rechtsklick bzw. langes Halten auf das Projekt, bei mobilen Endgeräten, ein Kontextmenü geöffnet und anschließend der Entwurfsstatus geändert werden.
Ein Projekt kann im selben Verfahren nach Veröffentlichung/Archivierung wieder als Entwurf zurückgenommen werden.
Ein Projekt welches nicht veröffentlicht ist, wird innerhalb vom durch folgendes Label gekennzeichnet:
in der Projektliste wird folgendes Label angezeigt:
Die zu einem Projekt zugehörigen Artikel findest du auf der Projektseite "Allgemein". Die Artikel können zur Übersichtlichkeit auf verschiedene Weise gruppiert werden:
Die ausgewählte Gruppierungsart wird für das Gerät / den Browser gespeichert.
Nicht gruppieren
Alle Artikel werden in einer Liste aufgeführt.
Nach Kategorien
Jede Artikelkategorie wird in einer Eigenen Liste aufgeführt. 1. Kategorie 1, N. Kategorie n
Nach Artikel & Verknüpfungen
Die "normalen" und die aus Verknüpfungen zum Projekt hinzugekommen Artikel, werden in 2 unterschiedlichen Listen aufgeführt: 1. Artikel, 2. Verknüpfte Artikel
In der Projektliste neben der Überschrift befindet sich eine Schaltfläche, die es ermöglicht, zwischen der einfachen & der Detailansicht zu wechseln.
Die einfache Projektliste dient er schnellen Bearbeitung und Übersicht alle Projekte. Neben einiger grundlegender Informationen zu den Projekten, gibt es die Möglichkeit, durch Rechtsklick, bzw. langes Halten, ein Projekt direkt zu bearbeiten, oder den Status zu ändern. (Siehe Status ändern)
Die Detailansicht gibt dem Nutzer die Möglichkeit, selbst einzustellen, welche Projektdetails er sehen möchte.
Um der Tabelle eine Spalte hinzuzufügen, wird zunächst der gelbe Plus-Button im oberen Bereich der Liste angeklickt. Es erschein eine neue Spalte neben den bisher bestehenden.
Um einzustellen, welche Information in einer Spalte angezeigt werden soll, wird die Überschrift der Spalten angeklickt. Es öffnet sich ein Dropdown-Menü, worüber alle Daten eines Projektes ausgewählt werden können.
Durch einen Klick auf „Ausblenden“ kann die Spalte wieder entfernt werden.
Nach Änderung der Spalten, wird die Anordnung gespeichert, auch wenn die Liste erneut aufgerufen wird.
Es müssen Rechnung oder Angebote mit dem Projekt verknüpft sein damit ein Lieferschein für das Projekt heruntegeladen werden kann.
Um mehrere Lieferscheine für bestimmte Projekte herunterzuladen, wähle in der Projektliste die Ansicht "Einfach". Klicke dann mit der rechten Maustaste / lange auf dem Eintrag halten auf einen Projekteintrag. Es öffnet sich ein Kontextmenü.
Wähle nun den ersten Eintrag "Markierenmodus aktivieren" aus. Jetzt kannst du mit links Klick / einmal darauf Tippen, mehrere Projekte auswählen.
Wenn alle Projekt ausgewählt wurden, klicke auf den Floatingbutton im unteren rechten Bereich.
Mit einem Klick auf Lieferscheine herunterladen werden alle Lieferscheine für die ausgewählten Projekte als ZIP-Datei im PDF Format heruntergeladen.
um Projekte zu suchen, gibt man den gesuchten Namen, Teil eines Namens oder Teil der Postleitzahl ein und bestätigt mit Enter oder Anklicken des Lupen-Icons
Um ein Formular aus der Liste "Alle Formulare" dem Projekt zuzuweisen, klicke und halte auf das entsprechende Formular. Anschließend wird das Formular durch Drag-and-drop zur Liste "Dem Projekt zugewiesen" gezogen.
Die bereits automatisch zu der Liste "Dem Formular zugewiesen" hinzugefügten Formulare vom Projekt zu entfernen, Klicke auf das X-icon des entsprechenden Formulars.
Soll ein Formular nur von dem Projektleiter/Asnprechpartner ausgefüllt werden dürfen, Klicke auf die Checkbox "Darf nur von Projektleiter/Ansprechpartner ausgefüllt werden".
