> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.hello-perso.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.hello-perso.com/ubersicht/auftragsverwaltung/angebote.md).

# Angebote

{% hint style="danger" %}
Achte darauf einen Empfänger auszuwählen bevor du das Angebot versendest.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/WbhKGPm8kPv25W24dNS3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Angebot erstellen

Um ein Angebot zu erstellen, klicke auf den Floatingbutton im unteren rechten Bereich.

<figure><img src="/files/XMSeu1x8EGF9qJU07XtZ" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### Angebot aus Projekt generieren

Ist bereits ein Projekt im System erfasst für das ein Angebot erstellt werden soll, wird das Projekt ausgewählt.

<figure><img src="/files/LTWuprTMavmh5YTN2a2j" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Es erscheint die Angebotsmaske mit allen Informationen und Artikeln des Projekts.

### Angebot manuell erstellen

Es erscheint eine leere Angebotsmaske.

<figure><img src="/files/mXJBNacMnNFZcR7C7K2i" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Angebot bearbeiten

Um ein Angebot zu bearbeiten wird auf die Angebotsnummer geklickt. Es öffnet sich die Angebotsmaske.

<figure><img src="/files/opPpFRzreuSOT6R4DQ9X" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/yPtYGS8waF2fWOtfFT64" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## PDF Vorschau

Damit der Tab für die PDF-Vorschau angezeigt wird, muss das Angebot zu vor gespeichert werden.

{% hint style="warning" %}
Änderungen werden in der PDF immer erst nach dem [Speichern ](#floatingmenu-operationen)angezeigt.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/nBuzWMzYDs5PpLkWXJkI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Floatingmenü Operationen

<figure><img src="/files/k2p3uEZxNgJIlhkynnNM" alt="" width="244"><figcaption></figcaption></figure>

Um das Floating-Menü zu öffnen, klicke auf das gelbe Symbol mit den drei Punkten.

| Aktion                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Direkt Zugriff Link kopieren | Kopiert einen Direktzugriffslink in die Zwischenablage, den du teilen oder für den schnellen Zugriff auf das Kundenportal verwenden kannst. <mark style="color:red;">**Die Mahnung muss versendet sein, damit diese über das Kundenportal angezeigt werden kann.**</mark> |
| Projekt generieren           | Erstellt ein neues Projekt, basierend auf den aktuellen Daten im Angebot.                                                                                                                                                                                                 |
| Lieferschein                 | Generiert einen Lieferschein für das aktuelle Dokument. ACHTUNG: Das Lieferdatum kann nur einmal gesetzt werden und danach nicht mehr geändert werden.                                                                                                                    |
| Export                       | Exportiert die aktuellen Daten als PDF.                                                                                                                                                                                                                                   |
| An Kunden senden             | Öffnet einen Dialog, in dem die E-Mail Nachricht an den Kunden angepasst und dann versendet werden kann.  Achte darauf zuvor einen Kontakt/Empfänger für das Dokument auszuwählen.                                                                                        |
| Rechnung generieren          | Erstellt eine Rechnung aus dem aktuellen Angebot.                                                                                                                                                                                                                         |
| Speichern                    | <p>Speichert die aktuellen Daten. <br><mark style="color:red;"><strong>Um zu speichern, muss ein Kunde und eine Rechnungsadresse ausgewählt sein.</strong></mark></p>                                                                                                     |
| Löschen                      | Löscht das Dokument. Achte darauf, diese Aktion nur auszuführen, wenn du sicher bist, dass die Daten nicht mehr benötigt werden.                                                                                                                                          |

## Dokumentennummer generieren

Eine Dokumentennummer kann erst nach dem ersten Speichern erstellt werden.

<figure><img src="/files/QTvX2Dfz334e5jdIIFRb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Durch einen Klick auf das "+" Symbol wird eine neue fortlaufende Dokumentennummer erstellt. [Wie Zähler und Präfixe eingestellt werden können.](/ubersicht/verwaltung/rechnungseinstellungen.md#zahler)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.hello-perso.com/ubersicht/auftragsverwaltung/angebote.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.