Angebote
Achte darauf einen Empfänger auszuwählen bevor du das Angebot versendest.
Angebot erstellen
Um ein Angebot zu erstellen, klicke auf den Floatingbutton im unteren rechten Bereich.
Angebot aus Projekt generieren
Ist bereits ein Projekt im System erfasst für das ein Angebot erstellt werden soll, wird das Projekt ausgewählt.
Es erscheint die Angebotsmaske mit allen Informationen und Artikeln des Projekts.
Angebot manuell erstellen
Es erscheint eine leere Angebotsmaske.
Angebot bearbeiten
Um ein Angebot zu bearbeiten wird auf die Angebotsnummer geklickt. Es öffnet sich die Angebotsmaske.
PDF Vorschau
Damit der Tab für die PDF-Vorschau angezeigt wird, muss das Angebot zu vor gespeichert werden.
Änderungen werden in der PDF immer erst nach dem Speichern angezeigt.
Floatingmenü Operationen
Um das Floating-Menü zu öffnen, klicke auf das gelbe Symbol mit den drei Punkten.
Direkt Zugriff Link kopieren
Kopiert einen Direktzugriffslink in die Zwischenablage, den du teilen oder für den schnellen Zugriff auf das Kundenportal verwenden kannst. Die Mahnung muss versendet sein, damit diese über das Kundenportal angezeigt werden kann.
Projekt generieren
Erstellt ein neues Projekt, basierend auf den aktuellen Daten im Angebot.
Lieferschein
Generiert einen Lieferschein für das aktuelle Dokument. ACHTUNG: Das Lieferdatum kann nur einmal gesetzt werden und danach nicht mehr geändert werden.
Export
Exportiert die aktuellen Daten als PDF.
An Kunden senden
Öffnet einen Dialog, in dem die E-Mail Nachricht an den Kunden angepasst und dann versendet werden kann. Achte darauf zuvor einen Kontakt/Empfänger für das Dokument auszuwählen.
Rechnung generieren
Erstellt eine Rechnung aus dem aktuellen Angebot.
Speichern
Speichert die aktuellen Daten. Um zu speichern, muss ein Kunde und eine Rechnungsadresse ausgewählt sein.
Löschen
Löscht das Dokument. Achte darauf, diese Aktion nur auszuführen, wenn du sicher bist, dass die Daten nicht mehr benötigt werden.
Dokumentennummer generieren
Eine Dokumentennummer kann erst nach dem ersten Speichern erstellt werden.
Durch einen Klick auf das "+" Symbol wird eine neue fortlaufende Dokumentennummer erstellt. Wie Zähler und Präfixe eingestellt werden können.
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