# Angebote

{% hint style="danger" %}
Achte darauf einen Empfänger auszuwählen bevor du das Angebot versendest.
{% endhint %}

<figure><img src="https://3730412085-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6pkNJtWvcTGhynErt09q%2Fuploads%2F5Z4RTlXSC1MyshEj27EU%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=84d0cbfa-d33c-43ef-bec4-fd5938f315d0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Angebot erstellen

Um ein Angebot zu erstellen, klicke auf den Floatingbutton im unteren rechten Bereich.

<figure><img src="https://3730412085-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6pkNJtWvcTGhynErt09q%2Fuploads%2FJThGdofaj06h3o1SfFKK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=65fceda9-fff6-4569-8d23-327bb19ba0cf" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### Angebot aus Projekt generieren

Ist bereits ein Projekt im System erfasst für das ein Angebot erstellt werden soll, wird das Projekt ausgewählt.

<figure><img src="https://3730412085-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6pkNJtWvcTGhynErt09q%2Fuploads%2FpiIyXdLQ6ZxGdbjKJmdl%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=baf06c7c-1cd4-4145-97db-226054faead3" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Es erscheint die Angebotsmaske mit allen Informationen und Artikeln des Projekts.

### Angebot manuell erstellen

Es erscheint eine leere Angebotsmaske.

<figure><img src="https://3730412085-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6pkNJtWvcTGhynErt09q%2Fuploads%2FfJNPQKngWXscTl509VDZ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b3783386-c684-468e-bb01-d233c18cedd7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Angebot bearbeiten

Um ein Angebot zu bearbeiten wird auf die Angebotsnummer geklickt. Es öffnet sich die Angebotsmaske.

<figure><img src="https://3730412085-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6pkNJtWvcTGhynErt09q%2Fuploads%2FD8j6NsLMUfH4BI2AGiHd%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=76268d02-7168-4ed8-b0cb-e4bc39c6dfbb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3730412085-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6pkNJtWvcTGhynErt09q%2Fuploads%2Fbb7I0kPixmeggyvRJS9i%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e54a9286-13f3-4251-bdd9-219593c49c7b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## PDF Vorschau

Damit der Tab für die PDF-Vorschau angezeigt wird, muss das Angebot zu vor gespeichert werden.

{% hint style="warning" %}
Änderungen werden in der PDF immer erst nach dem [Speichern ](#floatingmenu-operationen)angezeigt.
{% endhint %}

<figure><img src="https://3730412085-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6pkNJtWvcTGhynErt09q%2Fuploads%2FoF6kHh04Yy2tg2B20qiW%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6ec7edaf-c7bc-4e47-8d44-79e5ba0a09b2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Floatingmenü Operationen

<figure><img src="https://3730412085-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6pkNJtWvcTGhynErt09q%2Fuploads%2FxeKOyKWyDYS4mrrZXjyV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=497a6c4c-d062-4b33-8c64-a0c7d375c5f1" alt="" width="244"><figcaption></figcaption></figure>

Um das Floating-Menü zu öffnen, klicke auf das gelbe Symbol mit den drei Punkten.

| Aktion                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Direkt Zugriff Link kopieren | Kopiert einen Direktzugriffslink in die Zwischenablage, den du teilen oder für den schnellen Zugriff auf das Kundenportal verwenden kannst. <mark style="color:red;">**Die Mahnung muss versendet sein, damit diese über das Kundenportal angezeigt werden kann.**</mark> |
| Projekt generieren           | Erstellt ein neues Projekt, basierend auf den aktuellen Daten im Angebot.                                                                                                                                                                                                 |
| Lieferschein                 | Generiert einen Lieferschein für das aktuelle Dokument. ACHTUNG: Das Lieferdatum kann nur einmal gesetzt werden und danach nicht mehr geändert werden.                                                                                                                    |
| Export                       | Exportiert die aktuellen Daten als PDF.                                                                                                                                                                                                                                   |
| An Kunden senden             | Öffnet einen Dialog, in dem die E-Mail Nachricht an den Kunden angepasst und dann versendet werden kann.  Achte darauf zuvor einen Kontakt/Empfänger für das Dokument auszuwählen.                                                                                        |
| Rechnung generieren          | Erstellt eine Rechnung aus dem aktuellen Angebot.                                                                                                                                                                                                                         |
| Speichern                    | <p>Speichert die aktuellen Daten. <br><mark style="color:red;"><strong>Um zu speichern, muss ein Kunde und eine Rechnungsadresse ausgewählt sein.</strong></mark></p>                                                                                                     |
| Löschen                      | Löscht das Dokument. Achte darauf, diese Aktion nur auszuführen, wenn du sicher bist, dass die Daten nicht mehr benötigt werden.                                                                                                                                          |

## Dokumentennummer generieren

Eine Dokumentennummer kann erst nach dem ersten Speichern erstellt werden.

<figure><img src="https://3730412085-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6pkNJtWvcTGhynErt09q%2Fuploads%2FwxfYCJXeboZaw9u1mYlf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a624cd02-93eb-4685-8c4b-26e70e789d87" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Durch einen Klick auf das "+" Symbol wird eine neue fortlaufende Dokumentennummer erstellt. [Wie Zähler und Präfixe eingestellt werden können.](https://docs.hello-perso.com/verwaltung/rechnungseinstellungen#zahler)