Angebote
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Achte darauf einen Empfänger auszuwählen bevor du das Angebot versendest.
Um ein Angebot zu erstellen, klicke auf den Floatingbutton im unteren rechten Bereich.
Ist bereits ein Projekt im System erfasst für das ein Angebot erstellt werden soll, wird das Projekt ausgewählt.
Es erscheint die Angebotsmaske mit allen Informationen und Artikeln des Projekts.
Es erscheint eine leere Angebotsmaske.
Um ein Angebot zu bearbeiten wird auf die Angebotsnummer geklickt. Es öffnet sich die Angebotsmaske.
Damit der Tab für die PDF-Vorschau angezeigt wird, muss das Angebot zu vor gespeichert werden.
Änderungen werden in der PDF immer erst nach dem Speichern angezeigt.
Um das Floating-Menü zu öffnen, klicke auf das gelbe Symbol mit den drei Punkten.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
Direkt Zugriff Link kopieren | Kopiert einen Direktzugriffslink in die Zwischenablage, den du teilen oder für den schnellen Zugriff auf das Kundenportal verwenden kannst. Die Mahnung muss versendet sein, damit diese über das Kundenportal angezeigt werden kann. |
Projekt generieren | Erstellt ein neues Projekt, basierend auf den aktuellen Daten im Angebot. |
Lieferschein | Generiert einen Lieferschein für das aktuelle Dokument. ACHTUNG: Das Lieferdatum kann nur einmal gesetzt werden und danach nicht mehr geändert werden. |
Export | Exportiert die aktuellen Daten als PDF. |
An Kunden senden | Öffnet einen Dialog, in dem die E-Mail Nachricht an den Kunden angepasst und dann versendet werden kann. Achte darauf zuvor einen Kontakt/Empfänger für das Dokument auszuwählen. |
Rechnung generieren | Erstellt eine Rechnung aus dem aktuellen Angebot. |
Speichern | Speichert die aktuellen Daten. Um zu speichern, muss ein Kunde und eine Rechnungsadresse ausgewählt sein. |
Löschen | Löscht das Dokument. Achte darauf, diese Aktion nur auszuführen, wenn du sicher bist, dass die Daten nicht mehr benötigt werden. |
Eine Dokumentennummer kann erst nach dem ersten Speichern erstellt werden.
Durch einen Klick auf das "+" Symbol wird eine neue fortlaufende Dokumentennummer erstellt. Wie Zähler und Präfixe eingestellt werden können.
