Kunden
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Um einen Kunden anzulegen, wechselt man zur Seite "Auftragsverwaltung" und klickt dort auf "Kunden". Anschließend drückt man unten rechts auf die drei Punkte.
Anschließend klickt man auf „Kunde hinzufügen“.
Es öffnet sich eine neue Seite, in der die Kundendaten erfasst werden:
Die Daten werden automatisch gespeichert.
Ist der Kunde angelegt, erscheinen weiter Elemente:
Notizen
Umsatz
Dokumentenübersicht
Die Informationen können beim Erstellen durch Klicken auf den Wert bearbeiten werden.
Um an Kunden Mails zusenden, werden die Kunden ausgewählt, an welche die E-Mails gesendet werden sollen.
Im unteren rechten Bereich wird auf den Floatingbutton geklickt und "Mail versenden" ausgewählt.
Es öffnet sich das Standard-E-Mail-Programm mit den Kontakten des Kunden im BCC.
