Kunden

Kunde erstellen

Um einen Kunden anzulegen, wechselt man zur Seite "Auftragsverwaltung" und klickt dort auf "Kunden". Anschließend drückt man unten rechts auf die drei Punkte.

Anschließend klickt man auf „Kunde hinzufügen“.

Es öffnet sich eine neue Seite, in der die Kundendaten erfasst werden:

Die Daten werden automatisch gespeichert.

Kunde ansehen und bearbeiten

Ist der Kunde angelegt, erscheinen weiter Elemente:

• Notizen

• Umsatz

• Dokumentenübersicht

Die Informationen können beim Erstellen durch Klicken auf den Wert bearbeiten werden.

Rundmail versenden

Um an Kunden Mails zusenden, werden die Kunden ausgewählt, an welche die E-Mails gesendet werden sollen.

Im unteren rechten Bereich wird auf den Floatingbutton geklickt und "Mail versenden" ausgewählt.

Es öffnet sich das Standard-E-Mail-Programm mit den Kontakten des Kunden im BCC.