Rechnungen
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Achte darauf einen Empfänger auszuwählen bevor du die Rechnung versendest.
Um eine Rechnung zu erstellen, klicke auf den Floatingbutton im unteren rechten Bereich.
Hier ist die tabellarische Darstellung der Unterschiede zwischen den drei Rechnungstypen:
Alle anderen Felder (Kunde, Projekt, Status, Erstellt am, Erstellt von, Beschreibung usw. ) sind in allen drei Rechnungstypen gleich.
Um eine Rechnung zu bearbeiten, wird auf die Rechnungsnummer geklickt. Es öffnet sich die Rechnungsmaske.
Damit der Tab für die PDF-Vorschau angezeigt wird, muss die Rechnung zu vor gespeichert werden.
Änderungen werden in der PDF immer erst nach dem Speichern angezeigt.
Um das Floatingmenü zu öffnen, klicke auf das gelbe Symbol mit den drei Punkten.
Eine Dokumentennummer kann erst nach dem ersten Speichern erstellt werden.
Durch einen Klick auf das "+" Symbol wird eine neue fortlaufende Dokumentennummer erstellt. Wie Zähler und Präfixe eingestellt werden können.
| Feld | Rechnung | Rechnungskorrektur | Gutschrift |
|---|---|---|---|
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
Zusatzfeld
Keine
Ursprüngliche Rechnung
Keine
Als bezahlt markieren
Die aktuelle Rechnung als bezahlt markieren.
Lieferschein
Generiert einen Lieferschein für das aktuelle Dokument. ACHTUNG: Das Lieferdatum kann nur einmal gesetzt werden und danach nicht mehr geändert werden.
Direkt Zugriff Link kopieren
Kopiert einen Direktzugriffslink in die Zwischenablage, den du teilen oder für den schnellen Zugriff auf das Kundenportal verwenden kannst. Die Mahnung muss versendet sein, damit diese über das Kundenportal angezeigt werden kann.
Kommentare
Liste aller Kommentare öffnen. Hier können auch neue Kommentare für Kunden hinterlassen werden. Der Kunde bzw. die Empfänger werden per E-Mail über neue Kommentare informiert.
An Kunden senden
Öffnet einen Dialog, in dem die E-Mail Nachricht an den Kunden angepasst und dann versendet werden kann. Achte darauf zuvor einen Kontakt/Empfänger für das Dokument auszuwählen.
Mahnung generieren
Erstellt eine Mahnung für die Rechnung.
Zahlungserinnerung senden
Es öffnet sich ein Dialog, in dem eine E-Mail erstellt werden kann für eine Zahlungserinnerung.
Speichern
Speichert die aktuellen Daten. Um zu speichern, muss ein Kunde und eine Rechnungsadresse ausgewählt sein.
Löschen
Löscht das Dokument. Achte darauf, diese Aktion nur auszuführen, wenn du sicher bist, dass die Daten nicht mehr benötigt werden.
Export
Exportiert die aktuellen Daten als PDF.
