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# Rechnungen

{% hint style="danger" %}
Achte darauf einen Empfänger auszuwählen bevor du die Rechnung versendest.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/2GN5enMt7BXyBIpxKUTw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Rechnung erstellen

Um eine Rechnung zu erstellen, klicke auf den Floatingbutton im unteren rechten Bereich.

<figure><img src="/files/kfQ53zvdYlHQy8cr9vuB" alt=""><figcaption><p>Leere Rechnung</p></figcaption></figure>

### Rechnungsarten

Hier ist die tabellarische Darstellung der Unterschiede zwischen den drei Rechnungstypen:

| Feld           | Rechnung | Rechnungskorrektur     | Gutschrift |
| -------------- | -------- | ---------------------- | ---------- |
| **Zusatzfeld** | Keine    | Ursprüngliche Rechnung | Keine      |

Alle anderen Felder (Kunde, Projekt, Status, Erstellt am, Erstellt von, Beschreibung usw. ) sind in allen drei Rechnungstypen gleich.

## Rechnung bearbeiten

Um eine Rechnung zu bearbeiten, wird auf die Rechnungsnummer geklickt. Es öffnet sich die Rechnungsmaske.

<figure><img src="/files/SEDDlmTBmFRJeMouVdmV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## PDF Vorschau

Damit der Tab für die PDF-Vorschau angezeigt wird, muss die Rechnung zu vor gespeichert werden.

{% hint style="warning" %}
Änderungen werden in der PDF immer erst nach dem [Speichern ](#floatingmenu-operationen)angezeigt.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/Ou7gx8l4eQtRoEzmPiMp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Floatingmenü Operationen

<figure><img src="/files/aF0i9eLXr6rs95UhiVd7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Um das Floatingmenü zu öffnen, klicke auf das gelbe Symbol mit den drei Punkten.

| Aktion                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Als bezahlt markieren        | Die aktuelle Rechnung als bezahlt markieren.                                                                                                                                                                                                                              |
| Lieferschein                 | Generiert einen Lieferschein für das aktuelle Dokument. ACHTUNG: Das Lieferdatum kann nur einmal gesetzt werden und danach nicht mehr geändert werden.                                                                                                                    |
| Direkt Zugriff Link kopieren | Kopiert einen Direktzugriffslink in die Zwischenablage, den du teilen oder für den schnellen Zugriff auf das Kundenportal verwenden kannst. <mark style="color:red;">**Die Mahnung muss versendet sein, damit diese über das Kundenportal angezeigt werden kann.**</mark> |
| Kommentare                   | Liste aller Kommentare öffnen. Hier können auch neue Kommentare für Kunden hinterlassen werden. Der Kunde bzw. die Empfänger werden per E-Mail über neue Kommentare informiert.                                                                                           |
| An Kunden senden             | Öffnet einen Dialog, in dem die E-Mail Nachricht an den Kunden angepasst und dann versendet werden kann.  Achte darauf zuvor einen Kontakt/Empfänger für das Dokument auszuwählen.                                                                                        |
| Mahnung generieren           | Erstellt eine Mahnung für die Rechnung.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zahlungserinnerung senden    | Es öffnet sich ein Dialog, in dem eine E-Mail erstellt werden kann für eine Zahlungserinnerung.                                                                                                                                                                           |
| Speichern                    | <p>Speichert die aktuellen Daten. <br><mark style="color:red;"><strong>Um zu speichern, muss ein Kunde und eine Rechnungsadresse ausgewählt sein.</strong></mark></p>                                                                                                     |
| Löschen                      | Löscht das Dokument. Achte darauf, diese Aktion nur auszuführen, wenn du sicher bist, dass die Daten nicht mehr benötigt werden.                                                                                                                                          |
| Export                       | Exportiert die aktuellen Daten als PDF.                                                                                                                                                                                                                                   |

## Dokumentennummer generieren

Eine Dokumentennummer kann erst nach dem ersten Speichern erstellt werden.

<figure><img src="/files/Z8a4jKRhL6HEkGidZ2tI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Durch einen Klick auf das "+" Symbol wird eine neue fortlaufende Dokumentennummer erstellt. [Wie Zähler und Präfixe eingestellt werden können.](/ubersicht/verwaltung/rechnungseinstellungen.md#zahler)